客戶成功案例-上海正領教育科技有限公司

【教育行業】

一、企業介紹：

上海正領教育科技有限公司于2019年10月17日成立，正領睿學教育團隊源自英國G5、美國常青藤等大學，專注于ALevel,IB,AP,IGCSE,VCE等國際課程全科輔導，并提供英國G5大學本科申請，筆試面試及國際競賽輔導。

公司主營業務是：

1. 出國語言培訓

2. 國際課程輔導

3. 標化考試培訓

4. 國際學校備考

5. 國際競賽。

二、公司在經營過程中遇到的困難（痛點）：

1、雖然公司的核心團隊相對來說比較年輕，但是非核心團隊以外多數培訓老師的年齡偏大，使用表格等工具就沒那么熟練，影響效率。

2、公司有做線上推廣但是數據混亂，來源都分不清楚，不對原始數據進行來源區分。

3、公司經常做線下活動，獲得的客戶信息都是紙質填寫或者直接加了微信等。

4、線索數據混亂導致業務團隊業績核算比較麻煩，存在不公平現象。

5、合同流程在釘釘上屬于獨立的一個流程模塊，無法融入整個企業經營環節。

6、老師們（業務部門）跟進線索不及時，對客戶的需求總是抓不到重點，公司有200多位業務老師，團隊之間協作以及團隊內部管理也混亂；客戶標簽人群畫像都是 在筆記本上容易搞錯忘記。

三、公司對系統的需求：

1. 具備完善的流程功能，具備釘釘的審批流程。

2. 可以與其他系統打通，幫助全部部門數據互通信息互通。

3. 客戶信息管理/人群畫像標簽。

4. 線索來源管理/線索過濾功能。

5. 線下活動的客戶信息收集統一歸檔。

6. 團隊管理方便，業務進度清晰，量化可視化。

7. 能打通其他系統方便整合業務流程。

四、系統實施之后痛點的解決情況：

1. 通過EC系統的部署實施之后，很多原來需要通過表格EXCEL和WORD才能完成的工作直接通過軟件即可全部搞定，整個業務流程直接數字化升級。

2. 原先比較混亂的線索來源統計更加規范化，線上的線索直接進入匯營銷之后由專門的售前部門進行線索意向過濾，再進行分配，可以更高效的確保線索到達培訓老師手里后開發的成功率提高；線下活動獲取的線索，也會通過H5表單直接進入匯營銷，并且都由來源標記，同樣進入售前部門進行意向過濾之后直接分配。

3. 合同審批流程和客戶管理系統直接在一個EC系統中就能完成，不需要像以前那樣走釘釘流程審批。

客戶流程如下：

EC實際流程如下：

能滿足并且更加簡便，從釘釘的流程改為EC合同流程無需培訓即可執行

4. 客戶信息標簽更新及時，對客戶的需求行為習慣等更加了解

5. 線索分配更科學 由專業的售前團隊在匯營銷內過濾之后再根據各團隊情況以及制定的規則進行分配。

6. 團隊管理更加方便 可視化的量化數據圖讓團隊長更清楚業務進度

7. 線索對應的客戶人群畫像清晰 一目了然，不用像以前那樣隨身拿著紙質筆記本，只需要打開手機APP和電腦版系統查看對應的客戶信息即可。

8. 打通其他系統/低代碼開發功能：客戶需要將EC系統與報名系統打通，目前考慮使用低代碼開發的設想，以下是報名系統的邏輯圖。